Обзор CRM‑систем для малого и среднего бизнеса

В этой подборке мы рассматриваем CRM‑решения, которые можно внедрить в небольшие и средние компании без долговременных интеграций и бюджетов на полноценный технический стек.

Сфокусируемся на том, как они решают практические задачи, насколько гибко настраиваются под процессы и чем могут быть полезны техническим командам.

1. YouGile CRM : простой способ управлять продажами и задачами

YouGile CRM — часть системы управления проектами YouGile. Здесь есть все для ведения продаж (CRM), управления задачами и коммуникацией. Это подходит небольшим командам, в которых менеджеры по продажам и разработчики работают в связке и нужно не переключаться между разными (и иногда лишними) инструментами.

Особенность CRM — фокус на делах, которые помогают не терять клиентов: вместо того чтобы держать в голове, когда нужно позвонить или отправить коммерческое предложение, система выводит задачи на день и на неделю. В YouGile менеджер двигается по списку дел и эффективнее закрывает сделки.

Как решает задачи команд

Хранение базы клиентов и сделок

Есть встроенный справочник, поэтому легко найти компанию по ИНН и держать список в порядке. Система подсвечивает появление дублей. Каждая карточка клиента работает в едином пространстве с задачами, заметками и историей коммуникаций. Команда видит не только список лидов, но и конкретные шаги по ним.

Автоматизация и напоминания

Дела автоматически появляются в списке делу у менеджера, это помогает не терять важное и доводить клиентов до продажи.

Работа в одном окне

Вместе с CRM доступно управление задачами и проектами:канбан‑доски, календарь, диаграммы Ганта, а также корпоративный мессенджер.Для разработчиков это возможность видеть, как продажи влияют на бэклог, а для PM — синхронизировать релизы и коммерческие цели.

Простая аналитика

Есть базовые отчёты, воронка продаж и прогнозирование выручки. Это не BI‑платформа, но для малого бизнеса достаточно, чтобы понять, как закрываются сделки.

Сценарии по ролям

• Руководитель отдела получает сводный контроль сделок, отчётность и прогноз выручки без сложных настроек.
• Менеджер по продажам работает с карточкой клиента, звонит, оставляет заметки, не переключаясь между вкладками, и получает напоминания о следующих действиях.
• Маркетолог сегментирует базуанализируя, какие каналы приводят к конверсии.
• Служба поддержки использует тикеты и чат‑боты, чтобы вести историю коммуникаций и реагировать на обращения.
• Бизнес‑владелец видит ключевые показатели в одном окне: сколько сделок на стадии переговоров, какая часть оплаты в ожидании, где просадки.

Гибкая настройка ролей и доступов — более сотни опций — позволяет разграничивать права между командами.

Формат работы и интеграции

YouGile CRM — облачное решение. Доступно API для интеграций с ERP‑системами, маркетплейсами и онлайн‑кассами, есть мобильные приложения. Хранение данных локализовано в РФ, а сам продукт входит в реестр российского ПО.

Сервис полностью бесплатный для команд до 10 человек без ограничений по функционалу и времени, это делает его удобным для стартапов и небольших команд. Для более крупных компаний есть гибкие тарифы.

Чем выделяется

• Минимальный порог входа. Создание воронки и приглашение команды занимают около 15 минут, поэтому внедрение не требует отдельного проекта.
• Единая среда для работы. CRM живёт в том же пространстве, что и таск‑трекер, календарь и мессенджер, что удобно техническим командам.
• Локализация под российский рынок. Интерфейс и поддержка — на русском, акцент на хранение данных в РФ.
• Возможность кастомизации под отрасль. Система подходит для торговли, услуг и производства: можно настроить поля и процессы под конкретные сценарии.

Для тех, кому нужна поддержка, есть чат и телефон, а также база знаний и открытое сообщество в Telegram. Два раза в месяц команда делится видеоподборками новых функций — удобно следить за обновлениями.

2. amoCRM: автофиксация лидов и воронки с digital-компонентом

amoCRM позиционирует себя как систему, которая не требует обучения — спорное утверждение для любого B2B-софта, но интерфейс действительно построен вокруг минимизации кликов. Разработана российской компанией, существует с 2009 года, сейчас активно развивает автоматизацию через триггеры и интеграции.

Основной акцент — на автоматической фиксации заявок из разных каналов и работе с воронкой продаж.

Как это работает

Система собирает заявки со всех подключенных каналов — веб-форм, email, телефонии, мессенджеров, онлайн-чата — и автоматически создает сделки в воронке. Интеграция с почтой работает так: входящие и исходящие письма привязываются к карточке контакта, даже если вы отправили их из обычного почтового клиента. История переписки остается в системе.

С телефонией интегрируется через 50+ провайдеров. Звонок можно совершить кликом из карточки, все разговоры записываются и хранятся там же. Статистика по звонкам доступна для анализа эффективности отдела продаж.

Мобильное приложение включает сканер визиток — фотографируете карточку, система распознает данные и создает контакт. Работает для оперативного добавления встреч на мероприятиях или переговорах.

Digital Pipeline и автоматизация

Отличительная функция — Digital Pipeline (диджитал воронка). Это модуль для автоматизации продвижения клиентов по воронке через онлайн-каналы. Вы можете настроить показ определенной рекламы в зависимости от этапа сделки, отправлять уведомления, отслеживать реакцию клиента на действия.

Есть отдельная воронка для периодических покупок — показывает, кто из постоянных клиентов должен скоро вернуться за повторной покупкой, а кто выпал из цикла.

Триггеры и кастомизация

Система работает на триггерах — автоматических действиях при наступлении определенного события. В базовом тарифе доступно 100 триггеров на аккаунт, в расширенном и профессиональном — без ограничений.

События для триггеров: переход на этап воронки, смена ответственного, входящий звонок или письмо, заполнение анкеты, оплата счета, точное время, ежедневное/еженедельное/ежемесячное повторение. В профессиональном тарифе добавляются триггеры на изменение полей в карточке и добавление тегов.

API развитый — 50 запросов в секунду на аккаунт (стандартно для систем такого уровня). Есть готовые расширения для интеграции с внешними сервисами, можно кастомизировать без навыков программирования через marketplace.

Для кого подходит

Система заточена под отделы продаж с большим количеством входящих заявок из разных источников.Digital Pipeline актуален для команд, работающих с digital-маркетингом: можно выстроить автоматический путь клиента от рекламы до продажи. Для чисто офлайн-бизнеса эта функция избыточна.

API и расширения позволяют адаптировать систему под специфические процессы, но для этого нужны либо разработчики, либо готовность разбираться в готовых интеграциях.

Ограничения: в базовом тарифе хранится только месяц расширенной истории, 100 триггеров может не хватить для сложных процессов. Дисковое пространство небольшое — если работаете с документами и записями звонков, придется докупать.

3. Аспро.Cloud — платформа для продаж, проектов и финансов

Аспро.Cloud — облачный сервис, который собрал в одном функционале всё, что нужно для автоматизации рутинной работы компании: управление задачами, CRM, финансы, склад, документооборот и внутренние коммуникации. Решение помогает сократить рутину, объединить работу отделов и понимать в моменте все важные показатели. Платформа включена в реестр отечественного ПО, а данные хранятся на российских серверах.

Что делает CRM‑модуль

Система поддерживает несколько воронок продаж и собирает заявки из разных каналов — телефонных звонков, почты, сайта, мессенджеров. В карточке клиента хранится вся история взаимодействий. CRM тесно связана с другими модулями платформы: счетами и актами, проектами, финансовыми отчетами, складским учетом.

Где применяется

По направлениям это продажи, управление проектами, финансы, документооборот и внутренняя коммуникация. Платформа ориентирована на малый и средний бизнес, B2B‑продажи, услуги, оптовую торговлю и производство. В документе перечислены десятки отраслей — от IT-компаний и дизайн‑студий до строительства, юрфирм и логистики.

Какие задачи закрывает:

• Работа с клиентами и продажами: ведение базы клиентов, несколько воронок, управление сделками, автоматические действия и напоминания, интеграции с почтой, телефонией и мессенджерами.
• Документооборот и финансы: формирование счетов и актов в пару кликов, контроль оплат, учет расходов и доходов, поддержка нескольких счетов и валют, план‑факт анализ.
• Проекты и задачи: контроль сроков, бюджета и загрузки команды, пять форматов для мониторинга (канбан, диаграмма Ганта, календарь, список, GTD‑планировщик), трекинг времени.
• Аналитика и контроль: отчеты по продажам, финансам, лидам и загруженности проектов и сотрудников.
• Командная работа: встроенные чаты, уведомления, комментарии, единое рабочее пространство, гибкие права доступа и гостевой режим для клиентов и подрядчиков.
• Склад и учет товаров: управление товарами и услугами, складской учет.
• Знания и обучение: база знаний для сотрудников и клиентов, хранение документации и инструкций, онбординг.
• Мобильность и интеграции: мобильные приложения для iOS и Android, API и готовые интеграции с телефонией, банками, облачными хранилищами, почтой, 1С, онлайн‑кассами, сайтами, мессенджерами и соцсетями.

Подходы и методология

Платформа работает как облачная SaaS‑модель. Продажи автоматизируются с помощью воронок, автодействий и напоминаний, есть интеграция счетов и оплат.

Сценарии использования по ролям:

• Руководитель контролирует сделки, получает отчеты, прогнозирует выручку и мониторит задачи на канбан‑доске или диаграмме Ганта.
• Менеджер по продажам работает с карточкой клиента, ведет историю взаимодействий, звонит через IP‑телефонию, формирует счета и коммерческие предложения.
• Маркетолог сегментирует базу, выгружает данные и анализирует эффективность каналов: причины отказов, работу менеджеров, этапы воронки.
• Служба поддержки получает обращения через мессенджеры и чат на сайте и ведет их в виде заявок по канбану.
• Владелец бизнеса видит единую картину по продажам, финансам и задачам в одном интерфейсе и может анализировать ключевые показатели.

Особенности и отличия

Интерфейс локализован под российский рынок. Данные хранятся на серверах в РФ, система входит в реестр отечественного ПО. Есть гибкая тарифная сетка: стоимость зависит от количества сотрудников, набора функционала и объема хранилища.

Можно кастомизировать интерфейс и инструменты под отраслевые сценарии.

Технические детали

Аспро.Cloud — облачное решение. Есть открытый API для интеграции с ERP, 1С, онлайн‑кассами, маркетплейсами. Сервис поддерживает собственные мобильные приложения для iOS и Android. Ограничения по числу пользователей и объему хранилища зависят от выбранного тарифа.

Управление и поддержка

Пользователям доступна поддержка через чат внутри системы и на сайте, email и мессенджеры. Есть база знаний, курсы, видеоуроки и вебинары. Для бизнеса предусмотрены SLA и регламент работы техподдержки.

4. Мегаплан: таск-менеджер с CRM и отраслевыми сценариями

Мегаплан позиционирует себя как систему управления бизнесом, а не классическую CRM. Основной акцент на управлении задачами и проектами с добавлением модуля для работы с клиентами. Разработка российская, на рынке с 2008 года, входит в реестр отечественного ПО.

Система заточена под малый и средний бизнес в производстве, строительстве, оптовых продажах и B2B-услугах. Есть готовые решения для 27 отраслей — от недвижимости до производства.

Как устроена архитектура

В отличие от систем, где CRM — центральный модуль, здесь равноценно работают несколько компонентов: управление задачами, проекты, CRM-база, бизнес-процессы, чаты и документы. Все это объединено в единый интерфейс.

Схема работы: задачи ставятся внутри проектов или привязываются к сделкам. Каждый сотрудник видит свой рабочий стол с текущими задачами, руководитель получает отчеты по загрузке команды. История общения с клиентом хранится в карточке CRM, но работа с ним идет через задачи.

Интеграции: 1С (важный момент для компаний с бухгалтерией на 1С), телефония, WhatsApp, Telegram, почта. API доступен на всех тарифах, есть маркет готовых интеграций.

Отраслевые решения

Система предлагает предустановленные сценарии под разные ниши. Например, для производства есть функции планирования загрузки цехов, отслеживания этапов выполнения заказов, учета остатков.

В оптовых продажах Мегаплан работает с воронкой, отслеживает остатки на складе, автоматически формирует счета и документы, напоминает о повторных покупках и следит за дебиторкой.

Для B2B-услуг доступны модули управления проектами с фиксацией сроков, исполнителей и статусов. Вся история по клиентам хранится в CRM-базе, счета и документы автоматизируются через шаблоны.

Управление задачами и проектами

Основа системы — планирование и контроль задач. Задачи можно ставить с дедлайнами, назначать исполнителей, разбивать на подзадачи. Проекты структурируются через этапы работ.

Есть календарь с синхронизацией задач, чаты для обсуждения задач и проектов прямо внутри системы (не нужно переключаться в мессенджеры), видеозвонки встроены.

Бизнес-процессы и автоматизация

Система работает через настраиваемые воронки и бизнес-процессы. Можно создавать шаблоны для типовых операций, настраивать автоматические напоминания и уведомления.

Шаблоны документов (счета, договоры, коммерческие предложения) заполняются автоматически из данных CRM-карточки. Это экономит время на рутинных операциях.

Отличие от триггерных систем вроде amoCRM: здесь автоматизация завязана не на digital-каналы, а на внутренние процессы — перемещение задач по этапам, назначение ответственных, формирование документов.

Облако vs коробка

Мегаплан предлагает два варианта размещения: облако (серверы компании в России) и коробочная версия (ваши серверы). Для коробки указано «скоро» — возможно, она в разработке или доступна по отдельному запросу.

Облачная версия размещается на серверах в России с репликацией на несколько дисков. Шифрование пароля и соединения, автоматический мониторинг на предмет подозрительной активности.

Для кого подходит

Если у вас производство с этапами выполнения заказов, строительство с несколькими объектами, оптовые продажи с контролем остатков — Мегаплан закрывает эти сценарии через готовые отраслевые шаблоны.

Для B2B-услуг с проектной работой (консалтинг, разработка, маркетинг) система подходит за счет модуля управления проектами и задачами с привязкой к клиентам.

Ограничения: в базовом тарифе только 10 пользователей, что подходит для микробизнеса. Для растущих команд придется сразу брать расширенный. CRM-функционал менее развит, чем в специализированных системах — нет digital-воронки, меньше фокуса на автоматизации маркетинга.

5. RetailCRM: омниканальная система для ecommerce с программой лояльности

RetailCRM заточена под специфику интернет-магазинов и компаний, работающих на маркетплейсах. Разработана российской компанией, существует с 2010-х годов, входит в реестр отечественного ПО. Основное отличие от универсальных CRM — фокус на управлении заказами, каталогами товаров и омниканальных продажах.

Система объединяет обработку заказов, работу с мессенджерами, маркетинговые рассылки и программу лояльности в единый интерфейс. Подходит для бизнеса, который продает через сайт, маркетплейсы и соцсети одновременно.

Управление заказами и интеграции

Центральный модуль — обработка заказов из всех источников в едином окне. Система автоматически подтягивает заказы с сайта, маркетплейсов (Ozon, Wildberries, Яндекс.Маркет, AliExpress, Мегамаркет, Avito) и мессенджеров, создает карточку заказа с полной историей.

В карточке заказа доступны: данные клиента, состав заказа, статус товаров, комментарии, история изменений. Можно печатать накладные и документы для доставки прямо из системы.

Интеграции со службами доставки позволяют рассчитывать стоимость при оформлении заказа, печатать наклейки и сопроводительные документы, назначать собственных курьеров. Платежные сервисы подключаются через готовые модули — можно генерировать и отправлять ссылки на оплату через email, SMS, мессенджеры. Поддержка множественных оплат и автофискализация по 54-ФЗ, чеки хранятся в карточках заказов.

Работа с товарами

SKU без ограничений — работа с неограниченным количеством товаров и каталогов. Система отслеживает остатки на складах, бронирует товары, управляет перемещением. Каталог автоматически поддерживается актуальным с учетом торговых предложений.

Поддержка услуг — можно продавать не только физические товары, но и услуги, собирая их в один заказ. Мультивалютность для международной торговли.

Мессенджеры и соцсети

Модуль «Чаты» (входит в тариф «Профессиональный») объединяет все диалоги в едином интерфейсе. Официальные интеграции с Instagram, WhatsApp, Telegram, Viber, Avito, ВКонтакте, Facebook, онлайн-консультант на сайте.

Заказы можно оформлять прямо в чате, не переключаясь между вкладками: выбор товара, расчет доставки, отправка ссылки на оплату, печать документов. Чаты автоматически конвертируются в заказы и переносятся в систему.

Быстрое распределение диалогов между менеджерами, стимулирование к покупкам через виджеты и работу с брошенными корзинами. По кейсам клиентов, до 95% коммуникаций можно вести внутри системы, не выходя в отдельные приложения мессенджеров.

CRM-маркетинг и лояльность

RFM-анализ и сегментация клиентов для точечных коммуникаций. Система разбивает базу по частоте покупок, давности последнего заказа, среднему чеку — можно настраивать отдельные рассылки для каждого сегмента.

Программа лояльности встроена в систему — начисление и списание бонусов для онлайн- и офлайн-заказов. Гибкая настройка уровней участия, напоминания о сгорающих бонусах. Вся информация о бонусном счете, истории покупок и дополнительных данных хранится в едином профиле клиента для персонализации предложений. По данным клиентов, повторные покупки растут до 150%.

AI-помощники

Транскрибация звонков — текстовая расшифровка разговоров с возможностью поиска по ключевым словам. Экономит время супервайзеров при анализе качества работы менеджеров.

Автотегирование и оценка звонков — система анализирует диалоги по заданным критериям и автоматически проставляет теги. Это же работает для оценки эффективности работы менеджеров в чатах.

Аналитика

Полная воронка продаж с определением этапов, где «зависают» товары. Оценка эффективности работы менеджеров, unit-экономика, структура доходов и расходов, анализ маркетинговых коммуникаций и бюджета.

По заявлениям компании, бизнес-триггеры и автопроверка данных освобождают до 40 часов в месяц у одного менеджера для обработки большего объема заказов.

Для кого подходит

RetailCRM специализируется на ecommerce. Если вы продаете через интернет-магазин, маркетплейсы и соцсети одновременно — система решает задачу централизации всех заказов и коммуникаций.

Ограничения: система заточена под ecommerce и розничные продажи. Для B2B-услуг без товарных позиций или сложных производственных процессов она избыточна. Профессиональный тариф стартует с 3 пользователей — для совсем малого бизнеса (1-2 человека) это может быть дорого. Модуль чатов оплачивается отдельными лицензиями поверх основного тарифа.

Какую систему выбрать?

Выбор CRM зависит от того, как устроены процессы в вашей компании. Если продажи тесно связаны с задачами и проектами — YouGile CRM и Аспро.Cloud решают эту задачу через единое пространство для команды.

YouGile подходит небольшим командам до 10 человек, которым нужна бесплатная связка CRM + таск-трекер + мессенджер без дополнительных инструментов. Внедрение занимает 15 минут, система автоматически выводит дела на день, чтобы менеджеры не теряли клиентов.

Аспро.Cloud закрывает более широкий набор задач: кроме продаж есть финансы, склад, документооборот и проекты в одной платформе. Подходит среднему бизнесу с B2B-продажами, где нужна связка между отделами — счета автоматически формируются из CRM, задачи синхронизируются с проектами, финансы учитываются в моменте. Гибкая кастомизация под отрасли.

Обе системы — российские разработки с хранением данных в РФ. Для малого бизнеса с простыми процессами достаточно YouGile, для компаний с несколькими отделами и сложным учетом — Аспро.Cloud даст больше контроля.